Акции сша с ежемесячной выплатой дивидендов

ТОП 5 дивидендных ETF США.

Торгуемые на бирже фонды за последние несколько десятилетий приобрели по истине огромный масштаб. За последнее время они стали настолько популярными, что уже к 2014 году под их управлением находилось свыше 2,5 трлн.$.

Суммарное количество превышает более 10 000 шт., только вдумайтесь в эти цифры. И все они разбиты по разным странам, секторам, отраслям. И чтобы даже профессиональному инвестору выбрать какие именно ему подходят, потребуется не мало времени.

Немаловажной задачей было не только приумножение капитала за счет прироста стоимости котировок, но и регулярный денежный поток в виде дивидендов.

Да, есть и такие ETF – дивидендные, которые платят их регулярно, в среднем 2-4 раза в года, но и еще наращивают их ежегодно.

Купив такие ETF, вы максимально обезопасите свой капитал, т.к. диверсификация максимальная, так же вы получаете небольшой прирост капитала за счет увеличения стоимости, но и чистый денежный поток.

Стоит сразу оговориться, что на Московской бирже дивидендный ETF не продаются, их можно купить только на западных площадках через любого российского брокера. Для этого инвестору необходимо иметь либо статус квалифицированного инвестора, либо можно сделать это открыв счет у зарубежного брокера напрямую, например, у Interactive Brokers или Fidelity Investments.

Второй вариант, наиболее простой и доступный – отменен обязательный минимальный порог для входа, а регистрация аккаунта полностью on-line в течение суток можно уже приступать к инвестированию. К тому же ваши средства будут находиться у крупнейшего мирового брокера, а также застрахованы страховкой SIPC на любой случай.

Итак, подборка наиболее оптимальных ETF с соотношением дивидендная доходность – надежность.

1. iShares Emerging Markets Dividend ETF тикер (DVYE).

ETF на крупнейшие компании развивающихся стран. Дивидендный фонд iShares Emerging Markets ETF стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций с относительно высокими дивидендами, выплачиваемых на развивающихся рынках таких как Россия, Бразилия, Турция, Таиланд.

В состав входят такие крупные компании как Северсталь, Банк ВТБ, Магнитогорский металлургический комбинат и др.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация 625 млн. $
Цена 1 ETF 38$
Дивидендная доходность 6,97%
Комиссия за управление фондом 0,49%

5. Lyondell Basell [NYSE: LYB]

• Цена акции: $103.50
• Дивидендная доходность: 3.86%

Lyondell Basell Industries – нефтехимическая компания, акцентирующая деятельность на североамериканских олефинах и полиолефинах. На данный момент маржа LYB складывается из низких цен на природный газ и высоких цен на сырую нефть. У компании 10% FCF/EV и 32.1% возврата капитала.

Lyondell Basell неуклонно увеличивает свои дивиденды с 2011 года, и их текущая доходность равна 3.8%. Правда, рост цен на полиэтилен привёл к увеличению производственных мощностей, что в предстоящие годы может отрицательно повлиять на доходы компании.

6. Pfizer [NYSE: PFE]

• Цена акции: $44.91
• Дивидендная доходность: 3.03%

Pfizer – одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. У неё 10% соотношение денежного потока к рыночной цене и 22% доходность капитала. Главной краткосрочной угрозой для PFE — это истечение срока действия патента Lyrica в декабре. Тем не менее свободный денежный поток предприятия грозит вырасти на 50% за 2018 год. Форвардные доходы Pfizer кратны 14.1. Это говорит о хорошем финансировании программы возврата капитала, что даёт дополнительную защиту от удешевления.

Дивидендная доходность Pfizer равна 3.03%. Bank of America ставит PFE рейтинг «buy» и советует ориентироваться на ценовую цель в $46.

Топ-10 недооцененных дивидендных акций США с потенциалом роста

Название компании в США Тикер Текущая цена, $ Капитализация, млрд долл. Дивидендная доходность Потенциал роста
Vedanta Ltd. VEDL 8,25 7,5 28 % 39 %
Washington Prime Pref H WPG_ph 21,88 4,06 24 % 18 %
Transportadora TGS 8,02 1,63 22 % 46 %
Nuveen Credit JQC 7,51 1,02 16 % 15 %
Cornerstone Strategic Value CLM 11,36 0,837 21 % 44 %
Washington Prime Group WPG 3,94 0,724 25 % 27 %
New Media Investment Gr. NEWM 8,8 0,533 17 % 42 %
Summit Midstream SMLP 5,64 0,452 21 % 32 %
Cornerstone Strategic Return CRF 11,05 0,421 21 % 18 %
GameStop Corp GME 4,26 0,393 28 % 86 %

В таблице дивидендные ценные бумаги США отсортированы по убыванию капитализации. В этом списке дивидендная доходность достаточно высока, но не стоит забывать, что данные компании не так твердо стоят на ногах и имеют малую капитализацию. Риски владения этими бумагами гораздо выше, чем покупка «голубых фишек».

Отмечу, что Nuveen Credit осуществляет выплаты каждый месяц. Для агрессивных и консервативных инвесторов покупка этих акций является отличным вариантом: ежемесячные платежи можно реинвестировать, покупая эти дивидендные бумаги во время падения.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Среднестатистический инвестор прав в 50 % случаев. Разница между успешным трейдером и неудачным заключается в одном: успешный зарабатывает больше в ситуациях, когда он оказывается прав. У начинающего такой пропорции нет, в лучшем случае он остается при своих.

Необходимо максимизировать среднюю прибыль любыми путями: докупать акции США на росте, реинвестировать полученные дивиденды.

Но не стоит упрямо держаться за убыточную позицию: некоторые дивидендные акции никогда не возвратятся к своим первоначальным уровням.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Главное, о чем нужно помнить, – не стоит составлять свой портфель только из компаний США с самыми большими дивидендами. Эти эмитенты находятся в зоне риска: выплаты по ценным бумагам негативно отражаются на экономической деятельности.

Наилучший вариант – отбор дивидендных акций США, его нужно осуществить по различным отраслям, приобретая бумаги наименее взаимосвязанных между собой компаний.

В инвестиционный портфель нужно включить не только эмитенты со стабильно высокими дивидендами, но и «голубые фишки». Это позволит оставаться на рынке, даже если инвестиции в дивидендные ценные бумаги США оказались ошибочными.

CenturyLink тикер (CTL).

Телекоммуникационное пространство невелико для мелких игроков, поэтому в 2017 году CenturyLink продолжила стремление к приобретению, купив Level 3 Communications за 25 млрд. долларов и взяв на себя огромные долги. Уолл-стрит по-прежнему обеспокоена тем, что компания не может погасить эти кредиты и продолжать инвестировать в свой бизнес, и сокращение дивидендов в 2019 году стало большим черным глазом. Тем не менее, даже после этого снижения доходность будет намного выше, чем у других акций, если вы не возражаете, рискуя этим, по общему мнению, проблемным компонентом S&P 500. В конце концов, акции упали почти на 40% с летних минимумов – поэтому есть инвесторы, которые явно считают, что перелом возможен.

Читайте так же:  Заплатить налог на землю через сбербанк

Дивидендная доходность: 7,1%.

8 дивидендных акций, которые могут обогнать рынок

Рейтинг дивидендных акций, которые могут обогнать рынок

Дивиденды – способ получать надёжную прибыль. Но компании, которые их выплачивают часто уступают доходности рынка. Высокий процент дивидендов не означает, высокий рост цены самой акции.

Для этого случая Bank of America разработал модель устойчивости доходов, которая отслеживает такие показатели, как свободный денежный поток, стоимость предприятия и доходность капитала. Вот рейтинг дивидендных акций, которые, по этой оценке, могут превзойти рынок в темпах роста.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]

5. Fidelity High Dividend ETF тикер (FDVV).

ETF от компании Fidelity Investments Inc., которая является американской международной корпорацией финансовых услуг, с суммарными активами под управлением свыше 2,48 трлн.$.

Этот продукт интересен тем, что многие индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной прибыли.

Тем не менее, есть инвесторы, которые верят в возможность обыграть рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешенной капитализации. Так вот, фонд стремится обеспечить доходность инвестиций, которая до комиссий и расходов соответствует, как правило, показателям Fidelity Core Dividend IndexSM. Обычно вкладывают не менее 80% активов в ценные бумаги, включенные в базовый дивидендный индекс Fidelity.

Топ 3 акций с ежемесячными дивидендами (сентябрь 2019) от 7% годовых

На сегодняшний день эти 3 компании выглядят недооцененными, с хорошим потенциалом роста стоимости акций и высокими дивидендами. А самое привлекательно, что их акции с ежемесячной выплатной дивидендов, в то время, как подавляющее большинство выплачивает дивиденды раз в квартал.

3. AGNC Investment Corp (AGNC)
Дивиденды: 12.11% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Финансы.

AGNC Investment Corp. – инвестиционный траст недвижимости (REIT) в США.

Текущая дивидендная доходность в размере 12,11% немного выше среднего показателя за 5 лет.

2. Apple Hospitality REIT Inc (APLE)
Дивиденды 7.35% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Недвижимость.

Не путать с Apple Inc.

Apple Hospitality REIT Inc. – гостиничный REIT. Портфель из 234 отелей с более чем 30.000 номеров, расположенных в 34 штатах. Франчайзинг с ведущими в отрасли брендами включает в себя 108 отелей под маркой Marriott, 125 отелей под брендом Hilton и один отель под брендом Hyatt.

Текущая дивидендная доходность в размере 7,35% на 13% выше среднего показателя за 5 лет в 6,48%.

Рост продаж компании в миллиардах:

Продажи Apple Hospitality REIT Inc (APLE) в миллиардах

1. Vermilion Energy Inc (VET)
Дивиденды 12.65% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Энергетика.

Vermilion Energy Inc. – приобретает, исследует, разрабатывает и производит нефть и природный газ в Канаде, Франции, Нидерландах, Германии, Ирландии, Австралии, США и Центральной и Восточной Европе.

Текущая дивидендная доходность в размере 12,65% на 110% выше среднего показателя за 5 лет в 6,01%.

Рост объема продаж компании, в последние годы на 20-50%, делает ее привлекательной для многих инвесторов.

Такой краткий обзор получился. По остальным компаниям сегодня либо завышена цена акций, либо низкие дивиденды.

20 акций на петербургской бирже с дивидендами в долларах

Зарубежные компании платят дивиденды в иностранной валюте. Иногда их размер превышает доходность валютных вкладов. Мы попросили брокеров подобрать акции, обращающиеся на Санкт-Петербургской бирже, которые последние пять лет приносили высокие долларовые дивиденды.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберта Короева, доходность облигаций на мировых рынках продолжает падать: низкие ставки, удерживаемые центральными банками, привели к тому, что с отрицательной доходностью в мире торгуются облигации уже на $16 триллионов. На этом фоне инвесторы вновь обращают внимание на дивидендные истории.

Эксперт приводит в пример акции компании McDonald’s, которая платит ежеквартальные дивиденды в размере $1,16 на акцию, что соответствует доходности в 2,48% годовых. Допустим, инвестор купил акции McDonald’s пять лет назад по цене $95,91. Квартальный дивиденд тогда составлял 81 цент, доходность — 3,38%. При реинвестировании дивидендов доходность по акциям составила бы 4,84% годовых.

Короев предлагает обращать внимание на акции дивидендных аристократов, входящих в индекс S&P 500. Эти компании непрерывно выплачивают дивиденды на протяжении последних 25 лет. Эксперт сделал подборку компаний, входящих в этот индекс, которые доступны российским инвесторам на Санкт-Петербургской бирже.

2. HP [NYSE: HPQ]

• Цена акции: $25.34
• Дивидендная доходность: 2.20%

HP имеет высокую оценку преимущества в доходности и отличается феноменальным ростом цены акции в 161.6%. Это максимальное значение среди всех проверенных Bank of America компаний. У них хорошее соотношение свободного движения денежных средств к стоимости компании (11%). Акции в ближайшее время должны поддерживать одобренный план обратного выкупа на $4 млрд.

Устаревшие принтеры и компьютеры HP, вероятно, не отвечают всем требованиям спроса, однако HP держится за счёт аудитории конкурентов, которые не выжили в сложной среде. Дивидендная доходность HPQ равна 2.2%, поэтому Bank of America советует покупать акции с ценовой целью в $28.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов в 2019–2020 годах

Название компании в США Тикер Дивидендная доходность
CenturyLink CTL 13,2 %
L Brands Inc. LB 8,3 %
Kimco Realty Corp. KIM 7,2 %
Iron Mountain IRM 7,2 %
Ford Motor F 7,1 %
Invesco Ltd. IVZ 7,1 %
Coty Inc. COTY 7,0 %
AT&T Inc. T 6,9 %
Seagate Inc. STX 6,8 %
Macerich Co MAX 6,7 %

В рейтинг попали некоторые «голубые фишки» США – компании с большой капитализацией, долгой историей дивидендных выплат и хорошими фундаментальными показателями.

Плюсы и минусы инвестиций в американские дивидендные акции

Покупка дивидендных акций США имеет следующие преимущества:

  • диверсификацию активов (инвестиции в различные рынки);
  • гибкость составления инвестиционного портфеля (на NYSE торгуются сотни компаний из самых разных отраслей);
  • регулярность выплат (начисление дивидендов раз в месяц – такого на российском рынке нет);
  • доходность (динамично развивающиеся компании США могут принести сотни процентов годовых).

Стоит отметить и логичность фондового рынка США: экономические отчеты лучше ожиданий аналитиков, что сразу же отражается в цене акций. На российском рынке (особенно во втором-третьем эшелонах) часто наблюдается другая картинка: увеличение чистой прибыли в 5–10 раз вообще никак не влияет на курс ценных бумаг.

Второй и третий эшелоны на NYSE хоть и имеют свои особенности, но подчиняются тем же правилам, что и американские гиганты – Apple, Microsoft, General Electric и другие.

Читайте так же:  Список документов для имущественного вычета

Так как дивидендные ценные бумаги в США торгуются в своей валюте, то сперва необходимо перевести рубли в доллары. И только потом можно покупать ценные бумаги.

При выводе денег осуществляется обратная операция: продажа акций – перевод в рубли.

Это является одновременно и достоинством, и недостатком. При падении рубля мы можем заработать, при укреплении инвесторы потеряют на конвертации.

Лучше не менять заранее, так как чаще всего сам брокер предоставляет наилучший курс обмена.

Налогообложение

Что касается налогов на дивиденды, то здесь имеется важный нюанс. Американским законодательством допускается удерживать 30 % с величины начисляемых дивидендов, если гражданин России не подписал форму W-8BEN. Этот документ подтвердит, что инвестор не налоговый резидент США и снизит величину налога до 13 % .

Macy’s тикер (М).

Macy’s – это, в основном, универсальные магазины, который имеет достаточно сильный бренд и богатую историю, которая помогла ему противостоять значительному давлению электронной коммерции, которое потопило другие универмаги в последнее десятилетие. По общему признанию, Macy сталкивается с трудностями, когда речь заходит о росте выручки, однако он остается комфортно прибыльным и самое главное, его щедрые дивиденды составят менее 60% от годовой прибыли на акцию в этом году. Это означает, что инвесторы могут быть уверены, что выплаты будут продолжаться в 2020 году.

Дивидендная доходность: 9,9%.

Helmerich & Payne тикер (HP).

Еще одна энергетическая компания в этом списке, которая предлагает щедрые дивиденды даже без признания имени «Большая нефть», Helmerich & Payne – это нефтегазовый сервисный центр, расположенный в Талсе, штат Оклахома, и в основном поставляющий буровые установки крупным компаниям. К ним относятся береговая нефть и газ из скважин, которые проходят от Колорадо до Западной Вирджинии через 300 наземных буровых установок. Тем не менее, HP также занимается международными операциями через 31 международную наземную вышку и еще восемь морских нефтяных платформ за рубежом. Как ключевой поставщик услуг, HP немного изолирована от взлетов и падений цен на сырую нефть, поскольку во многих отношениях она является арендной компанией. Так получилось, что они арендуют огромные буровые платформы, которые невероятно дороги для производителя и управляют ими, создавая широкий ров для акций HP и их дивидендов.

Дивидендная доходность: 7,4%.

4. Altria Group [NYSE: MO]

• Цена акции: $62.07
• Дивидендная доходность: 5.16%

Табачный гигант Altria Group продолжит сталкиваться с давлением, со стороны регулирующих органов. Но его скромные форвардные прибыли, кратные 14, и впечатляющий возврат капитала 39.2% говорят, что на нынешнем уровне покупка MO станет хорошей сделкой. Свободный денежный поток Altria вырастет в 2018 году на 48%. Благодаря этому коэффициент FCF/EV поднимется до 9%.

Altria Group выплачивает 5.1% дивидендов и входит в число лучших акций по оценке преимущества в доходности. Именно поэтому они попали в этот рейтинг дивидендных акций. Bank of America советует покупать MO с ценовой целью в $70.

Советы начинающему инвестору

Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.

Самый простой способ освоить инвестиции в дивидендные акции США – покупка в пропорции 80/20. Большую часть в портфеле должны занимать «голубые фишки», а остальные ресурсы можно распределить между высокорискованными эмитентами. Даже в ущерб максимальной доходности. Первое время нужно продержаться, обрести уверенность в себе, наработать необходимый опыт.

Управление рисками

Трейдер никогда не узнает наперед, оправдается ли первоначальный прогноз или нет, но лучшее, что можно сделать, – снизить риски.

Это достигается с помощью диверсификации (покупки активов из разных отраслей экономики США), разумного управления капиталом. А также разработки торгового плана, если что-то пойдет не по сценарию.

Заключение

Покупать акции США не так сложно, как кажется. Достаточно открыть торговый счет у брокера, подписать ряд необходимых документов и обменять рубли на доллары по текущему курсу. И все – дорога к инвестированию в гигантов американской экономики открыта!

Покупка дивидендных акций США, пожалуй, лучший выбор из всех возможных!

Топ 3 акций с ежемесячными дивидендами от 5% годовых (октябрь 2019)

На сегодняшний день эти 3 компании из США и Канады (торгуются на рынках США) выглядят недооцененными. С хорошим потенциалом роста стоимости акций и высокими дивидендами.

Но самое привлекательно, что их акции с ежемесячной выплатной дивидендов, в то время, как подавляющее большинство выплачивает дивиденды раз в квартал.

3. Pembina Pipeline Corp (AGNC)
Дивиденды: 5.06% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Энергетика.

Pembina Pipeline Corporation – транспортные и промежуточные услуги для энергетической отрасли Северной Америки. Эксплуатируют нефтепроводные активы общей емкостью 3 млн. баррелей нефти в Северной Америке. Предлагает оборудование для переработки и фракционирования, связанное с природным и сжиженным природным газом. Покупает и продает углеводородные жидкости и природный газ.

Текущая дивидендная доходность в размере 5,06% примерно равна среднему показателю за 5 лет.

2. Apple Hospitality REIT Inc (APLE)
Дивиденды 7.39% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Недвижимость.

Не путать с Apple Inc.

Как и в прошлом месяце, эта компания выглядит недооцененной.

Apple Hospitality REIT Inc. – гостиничный REIT. Портфель из 234 отелей с более чем 30.000 номеров, расположенных в 34 штатах. Франчайзинг с ведущими в отрасли брендами включает в себя 108 отелей под маркой Marriott, 125 отелей под брендом Hilton и один отель под брендом Hyatt.

Текущая дивидендная доходность в размере 7,39% на 14% выше среднего показателя за 5 лет в 6,50%.

Читайте так же:  Постоянно действующий орган государственного финансового контроля

Рост продаж компании в миллиардах:

Продажи Apple Hospitality REIT Inc (APLE) в миллиардах

1. Vermilion Energy Inc (VET)
Дивиденды 13.74% годовых (выплаты ежемесячно).
Сектор: Энергетика.

Как и в прошлом месяце, эта компания выглядит недооцененной.

Vermilion Energy Inc. – приобретает, исследует, разрабатывает и производит нефть и природный газ в Канаде, Франции, Нидерландах, Германии, Ирландии, Австралии, США и Центральной и Восточной Европе.

Текущая дивидендная доходность в размере 13,74% на 127% выше среднего показателя за 5 лет в 6,04%.

Рост объема продаж компании, в последние годы на 20-50%, делает ее привлекательной для многих инвесторов.

Резюме

Сегодня рынок акций США находится вблизи пиковых значений. И выбор не большой. Но всегда можно найти какие-то интересные варианты к покупке.

Топ реальных портфелей дивидендных акций США (ноябрь 2019)

Результаты портфелей дивидендных акций США в ноябре 2019 г.

Основная идея: ежегодный рост дивидендов и доходность акций выше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

Запланировано 3 портфеля с разным уровнем риска: пенсионный, консервативный и быстрорастущий. Осталось реализовать пенсионный портфель.

Портфели собраны по принципу биржевых фондов (ETF). Содержат акции, которые покупаются по утвержденным фильтрам для каждого портфеля. Частота торговых сделок 1 раз в 1-6 месяцев.

Видео (кликните для воспроизведения).

С прошлого выпуска запущен консервативный портфель. Он подходит тем, для кого важна стабильность. Низкие колебания стоимости портфеля и стабильно растущие выплаты дивидендов. При этом, цель портфеля по полной доходности опережать индекс S&P 500 TR в среднем на 20% в год.

Экспериментальный портфель «Very High Dividend» исключил из этого отчета. Буду результаты по нему периодически публиковать отдельно.

8. Las Vegas Sands Corp. [NYSE: LVS]

• Цена акции: $58.90
• Дивидендная доходность: 5.11%

Торговая война США с Китаем стала источником беспокойств для инвесторов казино в Макао. Из-за этого акции Las Vegas Sands, корпорации владеющей казино, за последние 3 месяца потеряли четверть цены, но распродажа подтолкнула дивиденды до 5.11%.

В то время как инвесторы ждут окончания войны, 7% FCF/EV, 21% возврата капитала и объявленная программа обратного выкупа за $2.5 млрд помогают поддержать акции в хорошем состоянии. Bank of America оценивает LVS нейтрально и устанавливает ценовую цель в $80.

ТОП-10 самых дивидендных акций США 2020

28 октября 2019

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего финансового портала!

Задумывались ли вы, в какие активы можно вкладывать деньги? Российские акции – самый очевидный ответ, но наш рынок сильно зависит от цен на нефть и не так развит. К тому же, несмотря на кажущийся огромный выбор финансовых инструментов, вариантов для инвестирования не так много.

Лучший вариант – это дивидендные акции США. То есть ценные бумаги американских компаний, по которым выплачивают дивиденды.

3. Vanguard High Dividend Yield ETF тикер (VYM).

На 3-м месте расположился ETF от создателя первого индексного фонда и основателя инвестиционной компании по управлению активами Vanguard – Джон Богл.

Сам же фонд отслеживает и полностью копирует индекс доходности дивидендов FTSE (основной индекс Британской фондовой биржи) компаний, которые выплачивают дивиденды, которые обычно выше среднего значения по рынку.

Основным преимуществом данного ETF является достаточно низкая комиссия за управление – 0,06% в год, что в сравнение с другими ETF значительно меньше и при долгосрочных вложениях позволит сэкономить существенную сумму на обслуживании.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация 17 млрд. $
Цена 1 ETF 89,35$
Дивидендная доходность 3,39%
Комиссия за управление фондом 0,06%

7. Verizon Communications [NYSE: VZ]

• Цена акции: $54.94
• Дивидендная доходность: 4.39%

Телекоммуникационная компания Verizon по праву входит в этот рейтинг дивидендных акций. VZ одна из самых высокодоходных бумаг, по данным анализа Bank of America, и выплачивает 4.3% дивидендов. Это наивысший показатель среди акций 30 Dow Industrial Average.

Благодаря FCF/EV 9%, возврату капитала 20.6% и форвардной прибыли, кратной 11.2, VZ предлагает не только дивиденды, но и хорошие перспективы. В сентябре Verizon запустили первый коммерческий беспроводной 5G сервис в Сакраменто. Bank of America оценивает акции как хорошие для покупки с ценовой целью в $58.

Altria Group тикер (MO).

Altria – компания, стоящая за крупными американскими сигаретными брендами, такими как Marlboro, бездымные табачные изделия, включая Копенгаген и Skoal, и вина под марками, включая Chateau Ste. Michelle. Эти продукты, по общему признанию, не самые здоровые и изо всех сил пытаются найти рост, но они, безусловно, имеют сильные базовые продажи от постоянных клиентов год за годом. Этот надежный доход способствует получению надежных дивидендов, поскольку недавно Altria увеличила выплаты в августе с 80 до 84 центов на акцию. В более долгосрочной перспективе у Altria также есть значительная история выплат дивидендов, по крайней мере, один годовой рост дивидендов за последние 50 лет подряд.

Дивидендная доходность: 6,8%.

Сроки выплат дивидендов

Срок выплат дивидендов варьируется от одного месяца до года. На фондовом рынке США нередки случаи ежемесячных регулярных выплат своим акционерам. Nuveen Credit переводит по $ 0,1 на акцию всем держателям. Сумма скромная, но за год набегает 16 % годовых.

В зависимости от дивидендной политики эмитента выплаты в США осуществляются с периодичностью:

  • один раз в год (чаще всего летом);
  • 4 раза в год (поквартальные начисления);
  • 12 раз в год (каждый месяц).

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Чтобы получать дивиденды, нет необходимости владеть дивидендными акциями продолжительный период времени или пожизненно. Достаточно, чтобы трейдер владел ценными бумагами на определенную дату – так называемую дату отсечки.

Именно в этот день руководство эмитента закрывает реестр – определяет список своих акционеров. Можно приобрести дивидендный актив на неделю, затем продать, но иметь право на получение части прибыли компании по итогам прошлого года (или квартала).

Iron Mountain тикер (IRM).

Iron Mountain основана в 1950-х годах как компания, занимающаяся хранением документов, и недавно перешла в цифровую эпоху с предложениями по управлению информацией и безопасности. Регулярные сборы с клиентов способствуют увеличению дохода IRM, который поддерживает стабильный и растущий дивидендный доход. Хотя за последние пять лет цены на акции не претерпели существенных изменений, выплаты дивидендов выросли с 27 центов в квартал в 2014 году до почти 61 цента в настоящее время – рост на 126% за короткое время.

Дивидендная доходность: 7,6%.

Occidental Petroleum Corp. тикер (OXY).

Occidental Petroleum – производитель нефти и газа, работающий в США, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Она производит сырую нефть и природный газ, а также производит химические вещества, такие как хлор и различные винилы, а также инфраструктуру для хранения и транспортировки всех этих продуктов, связанных с нефтью. Очевидно, что OXY связана с взлетами и падениями цен на энергоносители, поскольку это является большой движущей силой общей прибыли. Но, к счастью, цены на сырую нефть были относительно стабильными в течение последних шести месяцев и как показывает история, Occidental в течение длительного времени демонстрирует управление, чтобы защитить и увеличить свои щедрые дивидендные выплаты в любой энергетической среде.

Читайте так же:  Порядок заполнения единой упрощенной налоговой декларации

Дивидендная доходность: 8,1%.

Рейтинг доходности: топ-10 компаний, последние 5 лет плативших дивиденды

Доходность от инвестиций за 5 лет с учётом роста стоимости бумаг

Акции США с высокими и стабильными дивидендами.

Волатильность на Уолл-стрит является серьезной причиной для беспокойства, когда ваша основная цель – покупать дешево и продавать намного дороже. Тем не менее, инвесторам с доходом, ориентирующимся на регулярную выплату дивидендов в долгосрочной перспективе, а не на повышение стоимости акций, гораздо интереснее. Это потому, что, когда цены на акции падают, дивидендная доходность растет. (Всегда важно проверять качество этой дивидендной доходности перед тем, как инвестировать).

Тем не менее, падение цен создало доходность более чем 6% в 10 крупнейших плательщиках дивидендов из индекса S&P 500 в последнее время, и инвесторам, получающим доход, следует внимательно присмотреться на эти компании, как они позиционируют свое портфолио на Новый год.

3. Broadcom [NASDAQ: AVGO]

• Цена акции: $244.23
• Дивидендная доходность: 2.87%

Сингапурская компания по разработке полупроводниковой продукции, имеющая совместную штаб-квартиру в Сингапуре и в Сан-Хосе, Калифорния. На её счету более 5000 патентов.

Теперь, когда Broadcom закончила все процедуры по слиянию, она вернулась к наращиванию капитала. AVGO имеет FCF/EV около 14% — это максимальный коэффициент среди исследованных компаний. Возврат капитала равен 25.7%.

Дивиденды установлены на уровне 2.8%, но компания обязалась выплатить в их виде 50% свободного денежного потока. Это говорит о том, что дивидендные ставки Broadcom могут вырасти в ноябре до 3.8%. Bank of America говорит покупать с ценовой целью в $300.

Портфель «Ultra Dividend Growth»

Цель быстрорастущего портфеля: средний ежегодный рост на 50% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции компаний, с перспективой дальнейшего роста намного выше, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

С прошлого периода в портфеле акций «Ultra Dividend Growth» были проданы акции 2 компаний, т.к. рост их дивидендов замедлился. И куплены акции 3 других компаний.

Публично в блоге 7 компаний из 28: A. O. Smith (AOS), Bank of America (BAC), Boeing (BA), Home Depot (HD), Mastercard (MA), Ross Stores (ROST) и Tyson Foods (TSN).

Акции портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Ultra Dividend Growth»:

С даты основания
(01/01/2019)
Ultra Dividend Growth +30,46%
S&P 500 TR +27,63%

Портфель акций «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner») vs. S&P 500 TR

В портфеле «Ultra Dividend Growth» ни один сектор не превышает 30%. Количество секторов осталось прежним, 7 штук (из 11-ти).

В портфеле 7 секторов из 11:
Financials (финансы)

28%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

25%
Industrials (промышленность)

21%
Information Technology (информационные технологии)

14%
Health Care (здравоохранение)

4%
Materials (материалы)

3%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

Секторы портфеля «Ultra Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Нет секторов: Utilities (коммунальные услуги), Energy (энергетика), Telecommunication Services (услуги связи), Real Estate (недвижимость).

1. H&R Block [NYSE: HRB]

• Цена акции: $25.44
• Дивидендная доходность: 3.93%

Эта компания занимается бизнесом в сфере налогообложения. Она предоставляет специалистов для консультации и программное обеспечение по всему миру.

H&R Block имеет наивысший показатель преимущества в доходности среди других акций. У компании один из самых высоких процентилей по доходности к капиталу (37%) и соотношению денежного потока к рыночной цене (FCF/EV

В 2018 году акции отставали от рынка. Это означает, что инвесторы получали высокую доходность, благодаря дивидендам. В июне HRB увеличила размер выплаты дивидендов на 4.2%, а их нынешняя доходность составляет 3.93%.

Macerich Co. тикер (MAC).

Macerich – это инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, который развивает торговые центры и управляет ими. По состоянию на 2019 год Macerich владел 4,8 миллионами квадратных метров недвижимости в США в 47 региональных торговых центрах от Аризоны до Чикаго и округа Колумбия. Недвижимость – это капиталоемкий бизнес, и IRS позволяет таким компаниям, как Macerich, предоставлять налоговые льготы, если они структурированы как трасты. Это хорошо для MAC, поскольку снижает операционные расходы, но также и для инвесторов, поскольку 90% налогооблагаемой прибыли должны быть возвращены акционерам в виде дивидендов. До тех пор, пока магазины своевременно вносят арендную плату, этот REIT передает большую долю акционерам.

Дивидендная доходность: 11%.

Williams Companies тикер (WMB).

Компания по энергетической инфраструктуре Williams не является буровой или разведывательной компанией, которая должна беспокоиться о поиске новых месторождений нефти или поиске лучшей цены на нефтепродукты на рынке. Вместо этого Williams управляет услугами по добыче природного газа и нефти, которые включают сжатие, обработку и транспортировку. Другими словами, WMB – это своего рода транзитный бизнес для энергетических продуктов. Производители доставляют свои материалы в Williams, а затем конечные пользователи и оптовики приезжают в Williams для доставки своей продукции. Это невероятно безопасный бизнес, а объемы сырой нефти и природного газа остаются высокими, и инвесторам WMB выгодно делиться ими.

Дивидендная доходность: 6,9%.

Глоссарий

Чтобы этот материал понимали люди, далекие от инвестирования, ниже даю определение базовым терминам.

Что такое акции

Акции – ценные бумаги, дающие определенные права их владельцу.

Акции дают право на получение части прибыли от экономической деятельности эмитента, акционеры принимают участие в управлении компанией: распределяют денежные средства (в том числе и на дивиденды), определяют направление развития.

Зачем покупать акции

Люди, имеющие некоторые накопления, часто задумываются: а куда вложить деньги, чтобы они приносили прибыль? Самым консервативным инструментом является депозит в банке. Но он приносит небольшую доходность, которой едва хватает, чтобы скомпенсировать инфляцию (а иногда и уступает ей).

Читайте так же:  Заявление на возврат подоходного налога бланк

Другой способ вложения средств – покупка акций. Эти ценные бумаги способны приносить прибыль, существенно превышающую величину инфляции. Доходность ничем не ограничена и определяется лишь профессионализмом инвестора. Выдающимся достижением считается доходность свыше 25 %, удерживаемая долгие годы.

Что такое «голубые фишки»

Что такое дивиденды

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Обыкновенные акции дают право на получение дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом.

Привилегированные акции последнего пункта лишены (хотя все зависит от устава компании), но они гарантируют в первую очередь получение дивидендов и погашение стоимости в случае банкротства предприятия.

Как купить акции частному лицу

В 99 % случаев достаточно открыть счет у брокера – компании-посредника между трейдерами и биржей. Брокер за свои услуги взимает комиссию: около 150–200 рублей ежемесячно и 0,002–0,005 % с торгового оборота игрока. При покупке акций США эта комиссия немного выше.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

В интернете есть достаточно большое количество сайтов, предоставляющих аналитическую информацию. Достаточно в поисковике набрать «дивидендные бумаги России/США» и пройти по ссылкам. В русскоязычном сегменте интернета есть статистика и по американским акциям.

Как заработать на дивидендах

Чтобы заработать на дивидендах, нет необходимости владеть ими долго, достаточно иметь их в своем терминале на дату отсечки. Затем стоит немного подождать: после выплат стоимость акции снижается на величину дивидендной доходности (этот «провал» называется гэпом). Когда котировки вернутся к первоначальному уровню, закрыв дивидендный гэп, можно продавать.

Как заработать на росте стоимости

Заработать на росте стоимости можно даже в течение 5 минут. Не нужно ждать даты отсечки, закрытия дивидендного гэпа либо исполнения других условий.

Все, что требуется, – купить дешевле, продать дороже. Например, купив акции GameStop Corp. по $ 4,26, мы уже может продать этот дивидендный актив США при росте цены до $ 4,27 и выше.

L Brands тикер (LB).

Специализированный ритейлер L Brands – это компания, занимающаяся продажей нижнего белья Victoria’s Secret, магазином личной гигиены Bath & Body Works и несколькими другими брендами, включая White Barn, PINK и другие. В совокупности эти дочерние компании объединяют почти 3000 магазинов, принадлежащих компании, по всему миру, от США до Европы и Китая. Как и многие ритейлеры, LB пострадала от конкуренции эпохи Интернета; за последние пять лет акции упали на 80% или около того. Тем не менее, его 1,20 долл. США на акцию в годовых дивидендах составляет лишь половину от его общей прибыли на акцию — это означает, что этот ритейлер может продолжать платить акционерам в течение многих лет, даже если операционная деятельность существенно не улучшится.

Дивидендная доходность: 6,7%.

4. SPDR S&P Dividend ETF тикер (SDY).

От компании State Street Corporation — американская финансово-банковская компания, которая осуществляет свою деятельность по всему миру. Является вторым банком США в списке старейших банков, одна из крупнейших компаний по управлению активами порядка 2,5 трлн. $.

ETF будет интересен консервативным инвесторам т.к. фонд является остаточно надежным и стабильным. SPDR S&P Dividend ETF стремится обеспечить отличные инвестиционные результаты, копирую индекс S&P High Yield Dividend AristocratsTM. Как вы уже поняли из названия, индекс проверяет компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды не менее 20 лет подряд, и взвешивает акции по доходности. Акции, включенные в индекс, имеют характеристики как роста капитала, так и дивидендного дохода, в отличие от акций с чистой доходностью.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация 17,2 млрд. $
Цена 1 ETF 101$
Дивидендная доходность 2,42%
Комиссия за управление фондом 0,35%

Invesco тикер (IVZ).

У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.

Дивидендная доходность: 7,5%.

2. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF тикер (HYG).

На втором месте расположился еще один интересный и не менее надежный ETF от iShares. К слову iShares это семейство ETF под управлением BlackRock, компания, которая является одной из крупнейших в мире управляющих активами, с её огромными активами в управлении, почти 7 трлн. $ по состоянию на август 2019 года.

Это ETF по корпоративным облигациям США с высокой доходностью, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах США, приносящие своим инвесторам дивидендный доход на уровне 5,27% годовых.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация 18,1 млрд. $
Цена 1 ETF 87,5$
Дивидендная доходность 5,27%
Комиссия за управление фондом 0,59%

Портфель «Conservative Dividend Growth»

Цель консервативного портфеля: низкие колебания стоимости при среднем ежегодном росте на 20% больше индекса S&P 500 TR (SPXTR).

В среднем 30 (±5) позиций, покупаются акции консервативных компаний, с перспективой дальнейшего роста быстрее, чем среднее по рынку США. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.

Публично в блоге 8 компаний из 33: Automatic Data Processing (ADP), Canadian National Railway (CNI), Franklin Electric (FELE), HDFC Bank Limited ADR (HDB), 3M (MMM), Nextera Energy Inc (NEE), Sherwin-Williams (SHW) и TJX (TJX).

Акции портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Текущий результат портфеля акций «Conservative Dividend Growth»:

С даты основания
(22/10/2019)
Conservative Dividend Growth +3,55%
S&P 500 TR +4,72%

В портфеле 9 секторов из 11:
Industrials (промышленность)

42%
Financials (финансы)

19%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.)

12%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости)

6%
Information Technology (информационные технологии)

6%
Materials (материалы)

6%
Health Care (здравоохранение)

3%
Utilities (коммунальные услуги)

3%
Energy (энергетика)

Секторы портфеля «Conservative Dividend Growth» (от «Dividend Miner»)

Видео (кликните для воспроизведения).

Нет секторов: Telecommunication Services (услуги связи) и Real Estate (недвижимость).

Источники

Акции сша с ежемесячной выплатой дивидендов
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here