Ифнс личный кабинет декларация 3 ндфл

Ифнс личный кабинет декларация 3 ндфл

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2016, 2017, 2018, 2019.

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика и подать ее на рассмотрение вы сможете через официальный сайт ФНС. Пошаговая инструкция содержит всю необходимую информацию. В примере будет рассмотрен процесс заполнения и сдачи декларации через новый личный кабинет налоговой.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Для заполнения декларации нам понадобится наличие личного кабинета Госуслуги и цифровая подпись, которая будет сформирована во время создания нового бланка 3-НДФЛ.

Где найти справку 2-НДФЛ в ЛК налогоплательщика

Существует несколько путей, чтобы попасть в личный кабинет для дистанционного взаимодействия с налоговой:

  1. С помощью подтвержденного аккаунта на Госуслугах.
  2. Обратившись в ИФНС с паспортом. Там вам выдадут временный пароль, который нужно изменить в течение месяца.
  3. При наличии квалифицированной электронной подписи.

Переходим на сайт https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Наиболее частым способом авторизации является вход через профиль Госуслуг, на скриншоте выше представлена ссылка по которой нужно проследовать. Далее необходимо ввести логин и пароль от портала и вы окажетесь в личном кабинете.

Справку 2-НДФЛ нужно искать в разделе «мои налоги», которая находится на главной странице.

После перехода по ней вы увидите налоговые задолженности (при наличии), а пролистав страницу ниже увидите кнопку «сведения о доходах»

Здесь хранятся все сведения о ваших справках 2-НДФЛ за предыдущие года. Для скачивания доступны 2 разновидности файлов: в формате pdf (для простого ознакомления) и 2-НДФЛ с подписью, которая приравнивается к официальному документу, выданному по месту работы.

Её можно предоставить в банк для оформления кредита, а также для заполнения декларации и отправки в налоговую.

Когда работодатель отправляет данные по 2-НДФЛ в налоговую

Преимущества получения справки через интернет неоспоримы, но в бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Согласно законодательству работодатель должен сдать отчетность по работникам в ИФНС в срок до 1 апреля года следующего за отчетным. Крайний срок когда справка 2-НДФЛ отобразится в личном кабинете — май или июнь месяц.

Получается, что за 2019 год данные в ЛК появятся только ближе к середине 2020 года. Это не всегда удобно, и иногда легче посетить в бухгалтерию и взять бумажную справку на работе. Однако, если вы подаете декларацию за 3 последних года, уволились или попасть к бухгалтеру затруднительно, настоящий сервис окажется очень полезным для налогоплательщика.

Как и куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Расчет налога и отправка декларации

Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.

Эту сумма отображается:

  • в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
  • разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Декларация сформирована, теперь ее нужно сохранить.

Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.

Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.

Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770.

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации — эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Читайте так же:  Возврат налога физическим лицам сроки

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2020 г. можно скачать программу «Декларация-2019». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.

Образцы заполнения 3-НДФЛ в 2020 году

Приводим образцы заполнения деклараций 3-НДФЛ в 2020 году:

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2020 году

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

3-ндфл: заполнение декларации за 3 года онлайн

Бланк декларации насчитывает около 2-х десятков страниц, но заполнять их все не нужно. На нашем сайте Вы с легкостью заполните 3-ндфл за последние 3 года (лица на пенсии в целях получения имущественного налогового вычета имеют право на заполнение деклараций за 4 последние года).

Выбрав цели подготовки декларации 3-ндфл, Сервис предложит ответить только на нужные вопросы и наша программа автоматически заполнит все, что необходимо, на основании Ваших ответов:

Все вопросы просты и интуитивно понятны. К каждому вопросу есть подсказка и образец ответа.

Если Вам нужна помощь по заполнению декларации 3-ндфл или у Вас есть вопросы по налоговым вычетам — спросите об этом нашего специалиста — он Вам все расскажет и поможет!

Если Вы хотите рассчитать примерную сумму налога к возврату без заполнения декларации, Вы можете сделать это в нашем онлайн калькуляторе налоговых вычетов!

Стоимость подготовки декларации:

350 рублей — при выборе любой цели заполнения декларации за исключением возврата налога в связи с покупкой (или строительством) жилья;

490 рублей — при заполнении декларации для возврата налога при покупке (или строительстве) жилья;

690 рублей — декларация для подачи через Интернет, не выходя из дома!

Это значительно дешевле и намного быстрее, чем при личном визите в консультационно-информационные центры. Плюс, отсутствуют дополнительные издержки: нет необходимости в затратах времени и денег на проезд и на прочие расходы.

Важным преимуществом также является то, что каждая заполненная декларация 3-ндфл обязательно проверяется специалистом Сервиса! Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу в инспекцию.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ведь, если Вы подадите декларацию с ошибками, тогда также, позднее, Вам придется подавать и уточненную декларацию 3-ндфл. В таком случае, получение вычета (возврата налога) откладывается еще до 4 месяцев, пока будет проверяться уточненная декларация.

Предоплата не требуется

Когда захотите скачать готовую декларацию, тогда и внесите оплату, выбрав удобный способ:

Если в процессе подготовки декларации 3-ндфл Вы неверно ответили на какой-либо вопрос, тогда Вы всегда сможете к нему вернуться: в Личном кабинете кликните «Внести правки в декларацию» и заново ответьте на нужный вопрос.

При необходимости Вы также всегда можете удалить декларацию или заполнить новую.

Попробуйте без регистрации

Начните заполнение декларации 3-ндфл прямо сейчас и посмотрите сами, как это работает: первая страница заполняется и доступна к просмотру без регистрации!

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:

Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.

На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».

Федотов А. А. 23 января 2019 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.

Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.

Итоги

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2020 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

  • занимался предпринимательской деятельностью в 2019 году;
  • получил доход, с которого НДФЛ налоговым агентом удержан не был;
  • продал свое имущество — квартиру или автомобиль;
  • выиграл в лотерею.

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

Читайте так же:  Уточненная декларация на имущественный вычет

ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2019 год обновлена. В 2020-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 07.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected]

Подаваться в ФНС декларация может:

  1. На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
  • лично;
  • через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
  • Почтой России (с описью вложения).
  1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

Инструкция по новому личному кабинету налогоплательщика

1. Переходим на главную страницу сайта ФНС — www.nalog.ru.

2. Затем выбираем пункт «Личный кабинет» во вкладке «Физические лица», как показано на рисунке ниже. Если не получается найти данный пункт, то можно воспользоваться прямой ссылкой — https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/.

3. Вводим логин (ваш ИНН) и пароль, либо используем свою учетную запись сайта Госуслуги. Для этого нажимаем на ссылку «Войти через госуслуги (ЕСИА)» и производим вход.

4. После успешной авторизации вы попадете на личную страницу налогоплательщика, где размещена вся необходимая информация о вас. Чтобы приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ, вам необходимо выбрать пункт меню «Жизненные ситуации» и нажать на него.

5. На следующей странице нажимаем на ссылку «Подать декларацию 3-НДФЛ».

6. Пролистайте страницу до середины и выберите пункт «Заполнить новую декларацию онлайн».

7. Если у вас нет цифровой подписи, то появится окно с сообщением о том, что для создания новой декларации и ее отправки необходимо зарегистрировать или получить ключ электронной подписи. Нажмите на кнопку «ОК» и вы будете перенаправлены на страницу получения ЭП. Весь процесс займет у вас не много времени.

8. На данном этапе оставьте все без изменений и нажмите на кнопку, чтобы получить цифровую подпись. Дождитесь, пока сформируется запрос. Генерация электронной подписи, как сказано на официальном сайте, занимает от 30 минут до суток. На самом деле этот процесс занял у нас 5 минут.

9. После завершения процесса формирования, появится сообщение о том, что сертификат элетронной подписи успешно выпущен.

10. В верху страницы выберите пункт «Жизненные ситуации» и затем «Подать декларацию 3-НДФЛ». Начните заполнять новую декларацию, внесите необходимые изменения, по окончанию заполнения отправьте документ на рассмотрение.

По мере заполнения вы сможете выйти из процесса, нажав на кнопку «Выход», все изменения при этом сохранятся и вы сможете продолжить в следующий раз с того же места, где и остановились.

Если вам не понятен один или несколько моментов из данной инструкции, то рекомендуем вам просмотреть данный видео ролик.

Налоговая декларация 3-НДФЛ в 2020 году и порядок ее заполнения

С наступлением каждого нового календарного года начинается так называемая декларационная кампания: налогоплательщики оформляют и сдают в налоговую инспекцию отчеты о своих доходах. Цели при этом преследуются разные:

  • рассчитать и внести в бюджет государства налог на полученный доход;
  • возвратить часть выплаченного ранее налога на доходы (получить стандартные, социальные или имущественные вычеты).

Случается, что гражданин не знает законов и не подозревает о том, что он обязан сдавать 3-НДФЛ в 2020 году. Тогда налоговая служба напомнит ему об этом.

ПРИМЕР 1. Сивцев Иван Петрович получил в наследство старенький домик с земельным участком на окраине города. Расположение усадьбы очень удачное, поэтому на домик сразу нашлись покупатели. Иван Петрович получил деньги, оформил документы и живет спокойно. Если он не оформит 3-НДФЛ в 2020 году до 30 апреля, то ему из налоговой инспекции придет уведомление с напоминанием о необходимости сдать декларацию и оплатить налог.

Налоговое законодательство обязывает сдавать декларацию 3-НДФЛ в 2020 году следующие категории граждан — физических лиц, если они:

  • продали собственное жилье (дом, квартира, комната, доля в доме или квартире, дача, садовый домик), которым владели менее определенного законом срока (три или пять лет);
  • получили доход от различных подработок и оказания платных услуг;
  • продали земельный участок, отведенный под жилищное строительство;
  • получили подарок в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, паёв от лица, не являющегося близким родственником;
  • продали иное имущество (автомобили и другие транспортные средства, нежилые помещения и прочее);
  • получили выигрыши от организаторов лотерей и тотализаторов;
  • сдавали в аренду собственное имущество и получали от этого доходы.

Декларация составляется только в том случае, если из полученного дохода в течение года не удерживался налог, то есть, налогоплательщик не работал с налоговым агентом. Например, из дохода в виде заработной платы налог удерживается и перечисляется в бюджет работодателем, который выступает в роли налогового агента и несет полную ответственность за полноту, своевременность и правильность удержания налога.

ПРИМЕР 2. Травников Владимир Петрович в марте 2018 года купил автомобиль за 235 000 рублей, а в ноябре 2019 года его продал за 210 000 рублей. Простой расчет показывает, что Травникову налог платить не придется, так как он воспользуется имущественным налоговым вычетом: 210 000 — 235 000

Ко второй категории налогоплательщиков, участвующих в декларационной кампании, относятся физические лица, которые желают получить обратно перечисленные ранее налоги. Законодательство дает такую возможность гражданам. Называется это налоговыми вычетами.

  • стандартные (на себя и своих несовершеннолетних детей);
  • социальные (на лечение, обучение, пожертвования, независимую оценку квалификации и некоторые другие социальные нужды налогоплательщика);
  • имущественные.
Видео (кликните для воспроизведения).

Стандартные налоговые вычеты, как правило, предоставляются налоговым агентом: по заявлению налогоплательщика работодатель не облагает налогом определенную сумму заработной платы. Но бывают случаи, когда работники бухгалтерии неправильно исчисляют налог, без предоставления налогового вычета. Или сам работник вовремя не представил необходимые документы, так как стандартные вычеты применяются исключительно по личному заявлению. Тогда гражданин имеет право получить излишне удержанную сумму налога на свой банковский счет. Но для этого он обязан оформить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в 2020 году.

Социальные и имущественные налоговые вычеты также можно получить только после заполнения декларации.

В какую налоговую инспекцию подавать декларацию?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом месторасположение купленной квартиры, место вашего проживания, работы, обучения значения не имеют.

Пример : Купреев А.А. прописан в Самаре, но уже несколько лет живет в Москве с временной регистрацией. В Москве Купреев купил квартиру и решил получить имущественный налоговый вычет. Несмотря на то, что у Купреева есть временная регистрация в Москве, и то, что купленная квартира находится там же, декларацию 3-НДФЛ для получения вычета Купреев должен подать по месту постоянной регистрации — в налоговую инспекцию Самары.

Только при отсутствии постоянной регистрации декларация 3-НДФЛ подается по месту временной регистрации. Перед подачей налоговой декларации налогоплательщику необходимо прийти в налоговый орган и встать на учет.

Пример : Если в ситуации, описанной в прошлом примере, Купреев А.А. выписался бы из квартиры в Самаре и лишился постоянной регистрации, он мог бы прийти в налоговую инспекцию по месту временной регистрации в Москве, встать там на учет и после этого подать туда налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Читайте так же:  Как часто ип платит налоги

Если Вы не знаете адрес своей налоговой инспекции, его можно найти на сайте Федеральной налоговой службы России.

Эксперт поможет!

Как заполнить 3-ндфл за последние 3 года

автоматически заполненную декларацию 3-НДФЛ автоматически заполненное заявление о возврате налога проверку декларации специалистом Сервиса

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию. К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ. Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Как в личном кабинете налогоплательщика получить справку 2-НДФЛ для налоговой

Чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ и получить имущественный, социальный, стандартный или инвестиционный вычет у заявителя должен быть подтвержденный доход. Для этого требуется получить справку 2-НДФЛ. Через личный кабинет налогоплательщика это сделать проще всего. Однако существует ряд нюансов, когда заказать её через интернет не выйдет и придется обращаться к работодателю напрямую, так как он еще не отправил данные в налоговую.

Декларация 3-ндфл в Сервисе

Декларация 3-ндфл за 15 минут и без ошибок!

Вам не нужно разбираться в форме 3-ндфл и думать, какие поля или листы заполнять.
Ответьте на несколько простых вопросов, программа автоматически все рассчитает и заполнит.

Не выходя из дома, онлайн!

Для подготовки 3-ндфл Вам понадобятся только компьютер и Интернет.
Вы получите готовую декларацию, которую сможете распечатать на принтере или сохранить на флешке.

Проверка декларации специалистом Сервиса!

Наш специалист проверит заполненную Вами декларацию 3-ндфл.
Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу декларации в налоговую инспекцию.

Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика

Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ.

Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.

Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.

В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.

Для приложения 1 нужно заполнить сведения об источнике дохода, т. е. о Семенове Б. Б.

Сроки и порядок сдачи декларации 3-НДФЛ

Налоговое законодательство устанавливает строгий порядок для тех налогоплательщиков, которые обязаны отчитываться в получении доходов. Такие декларации необходимо сдать в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля того года, который следует после отчетного. Так, 3-НДФЛ в 2020 году сдается за 2019 год в период с 1 января по 30 апреля 2020 года.

При этом следует помнить, что налоговые декларации сдают не только физические лица, но и работники различных предприятий и учреждений, а также индивидуальные предприниматели. Поэтому не следует откладывать сдачу своей декларации до последнего момента, лучше сделать это заранее.

Граждане, не обязанные оформлять налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в 2020 году, но желающие получить различные налоговые вычеты, могут сдавать их в течение всего календарного года. Для них налоговый кодекс определенных сроков не устанавливает.

Есть ограничения в получении социальных вычетов: возврат налога за обучение и лечение можно получить только в том году, в котором происходило это социальное событие.

ПРИМЕР 3. Турбинова Мария Григорьевна заработала за 2019 год 110 000 рублей, из которых у нее удержали 14 300 рублей налога. В течение года она болела и частично лечилась в платной клинике. За лечение заплатила 150 000 рублей. Оформив декларацию и сдав её в налоговую инспекцию в любое время 2020 года, Мария Григорьевна получит возврат налога на банковский счет в сумме 14300 рублей.

Объясняется это следующими требованиями закона:

  1. Лечение простое (не дорогостоящее), поэтому ограничивается 120 000 рублей, а не фактически оплаченной суммой в 150 000 рублей.
  2. Возврат налога производится в размере той суммы, которая удержана у налогоплательщика в отчетном (2019) году — 14 300 рублей, а не расчетной: 120 000 * 0,13 = 15 600 рублей. «Недополученная» сумма налога (15 600 — 14 300 = 1 300) на следующий год не переносится.

Закон требует, чтобы декларация 3-НДФЛ в 2020 году (как и в любом другом налоговом периоде — календарном году) была составлена по принципу: один налогоплательщик — одна декларация. Это означает, что в отчетном документе физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода. Повторная декларация может быть только корректирующей: можно что-то добавить или что-либо исправить в ней.

ПРИМЕР 4. Фарафонова Нина Ивановна в феврале 2019 года продала квартиру за 2 500 000 рублей, а в ноябре этого же года купила дом с земельным участком, заплатив за него 2 000 000 рублей. В этом же году Нина Ивановна прошла простое лечение в платной клинике, оплатив за медицинские услуги 50 000 рублей. Заработок ее составил 380 000 рублей, из которого удержан налог 49 400 рублей.

Оформив и сдав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в 2020 году, Нина Ивановна получила следующие результаты:

  1. Налог на продажу квартиры: 2 500 000 — 1 000 000 = 1 500 000 * 0,13 = 195 000 рублей.
  2. Налоговый вычет за дом: 2 000 000 * 013 = 260 000 рублей.
  3. Возврат налога за лечение: 50 000 * 0,13 = 6 500 рублей.
  4. Всего налога: 195 000 + 49 400 = 244 400 рублей.
  5. Всего налога к возврату: 260 000 + 6 500 = 266 500 рублей.
  6. Возвращено налога на банковский счет: 244 400 рублей (6 500 + 237 900).
  7. Остаток имущественного налогового вычета на приобретение дома, перенесенного на следующий год: 260 000 — 237 900 = 22 100 рублей.
Читайте так же:  Объект налогообложения по налогу на имущество организаций

Имущественные налоговые вычеты на приобретение жилья, недополученные по декларации 3-НДФЛ в 2020 году, переносятся на последующие периоды.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет в личном кабинете

Интерфейс нового кабинета преобразился и стал интуитивно понятен: подать декларацию элементарно. Для большего понимания, есть смысл разбить весь алгоритм на блоки, действуя последовательно.

Сначала создаем электронную подпись (о том как это делать читайте здесь). Если вкратце — нажимаем в личном кабинете на свое ФИО и попадаем в раздел с информацией о себе. Листаем вкладки до подпункта «получить ЭП». Самым рациональным и наименее трудозатратным будет выбрать «хранить ЭЦП в базе ФНС». После придумываем пароль, ждем когда завершится генерация. После этого приступим к отправке декларации.

Выбираем жизненные ситуации в верхней строке. Нас интересует подача 3-НДФЛ, поэтому следуем в одноименный пункт и двигаемся дальше.

На следующем шаге перед налогоплательщиком стоит выбор — заполнить онлайн, либо отправить уже готовую декларацию. Deklaracia3ndfl.ru посвящен подготовке 3-НДФЛ в программе, поэтому наша кнопка «загрузить», но в будущем будет рассмотрено и заполнение онлайн.

Здесь указываем год за который отправляется 3-НДФЛ. Обратите внимание, если вы подаете на налоговый вычет сразу за несколько лет, нужно каждый раз создавать новое обращение. Необходимо отправить файл в формате xml, который делается в программе (Чтобы сохранить его из ПО, после заполнения нажимаем «файл XML» и помещаем в удобное место. Именно оттуда его потребуется загрузить в личный кабинет налогоплательщика).

Теперь к декларации 3-НДФЛ нужно прикрепить документы для получения вычета (список ищите на сайте). Для этого жмём клавишу «прикрепить». Бумаги, договора и чеки требуется отсканировать, но не каждый располагает сканером дома, а вот мобильный телефон с хорошей камерой более распространен. Поэтому можно отправить качественные фотографии, общим объемом не более 20 Мб.

Последним шагом вводим пароль ЭП и нажимаем подтвердить и отправить.

Сроки рассмотрения и статусы проверки декларации

Процесс проверки можно посмотреть в разделе сообщений. После подачи 3-НДФЛ через ЛК налогоплательщика вам придет уведомление, что обращение зарегистрировано. Следом поступит письмо, в котором можно отслеживать статус.

Сразу хотелось бы отметить, что в каждом конкретном случае время после отправки может варьироваться. Однако есть определенный предел, дольше которого налоговая не может рассматривать декларацию.

Согласно НКРФ, а именно статье 88, максимальный срок проверки — 3 месяца. Не имеет значения подана она через личный кабинет, либо сдавалась в руки инспектору.

Когда поступит сообщение об успешном результате камеральной проверки, появится сумма переплаты в бюджет. Дело за малым — осталось подать заявление на вычет. Для этого с главной страницы перейдите в «жизненные ситуации» и выберите пункт «распорядиться переплатой». Далее заполняем банковские реквизиты для возврата налогового вычета и отправляем заявку. Срок в течение которого придут деньги — 1 месяц.

Надеюсь эта инструкция помогла вам отправить заполненную декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет и вы получите причитающиеся вам 13% от государства без траты сил, драгоценного времени и давки в очередях.

ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

за 15 минут, онлайн и без ошибок!

Вы хотите вернуть 13 % расходов за обучение, лечение или
покупку квартиры? Или Вам нужно задекларировать доходы?
— заполнить декларацию 3-НДФЛ в нашей онлайн-программе
очень легко:

  1. ответьте на несколько простых вопросов;
  2. сервис автоматически заполнит налоговую декларацию
    3-НДФЛ, а наш специалист ее проверит!

Узнать больше

Способы подачи декларации в налоговый орган

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте или через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Этот способ не требует дополнительного описания — Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию и пакет подтверждающих документов налоговому инспектору.

Преимущество — при личном приеме налоговый инспектор проверит документы и скажет, если чего-то не хватает или требуются какие-либо исправления.

У этого способа есть недостатки:

  • Он требует времени.
  • В некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону налогоплательщик предоставлять не обязан. При этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы.

Для того чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order.nalog.ru или через портал Госуслуг .

Отправка декларации по почте

На основании п. 4 ст. 80 НК РФ декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте.

  • Экономия времени: отправить документы по почте требует меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию.
  • Взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано. Вам смогут отказать в вычете или запросить дополнительные документы только через официальный запрос с указанием причины отказа/запроса.

Этот способ незаменим, если Вы не живете в том городе, где прописаны, и сдать декларацию лично не представляется возможным.

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Подробная информация о том, как оформить опись вложения и о других аспектах отправки документов по почте, представлена в нашей статье Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Сдача декларации через Интернет

Сделать это можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. При подаче декларации все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт.

С процессом подачи документов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» Вы можете ознакомиться в нашей статье Как подать декларацию на сайте ФНС России?

С помощью онлайн-сервиса Верни налог

При заказе декларации 3-НДФЛ в онлайн-сервисе Верни налог вы можете воспользоваться услугой отправки документов без Вашего участия. С помощью электронной цифровой подписи мы перешлем пакет Ваших документов в налоговую инспекцию по адресу Вашей регистрации.

Преимущества: скорость отправки, скорость начала обработки документов, экономия времени.

Как подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Научно-технический прогресс достиг небывалых высот. Сегодня налогоплательщику необязательно идти в ИФНС, чтобы подать декларацию на налоговый вычет (имущественный, социальный, стандартный и т.д.). Чтобы отправить 3-НДФЛ через личный кабинет, достаточно совершить пару кликов, сфотографировать документы и направить файл xml на рассмотрение в ФНС.

Регистрация ЛК налогоплательщика (краткий ликбез)

Чтобы подать 3-НДФЛ через интернет налогоплательщик должен создать аккаунт на налог.ру (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). Сделать это можно 3 путями:

  1. Обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и запросить создание профиля у оператора. Он незамедлительно выдаст заявителю пароль, который требуется сменить в течение месяца. Логином будет ваш номер ИНН.
  2. Если вы счастливый обладателем квалифицированной электронной подписи — кликаем на соответствующую ссылку.
  3. Наиболее привлекательным способом входа является авторизация через Госуслуги, при наличии у вас подтвержденного аккаунта. Понадобится ввести учетные данные с Госуслуг и вы попадаете в кабинет.
Читайте так же:  Ип сменил прописку куда сдавать отчетность

Основные требования к заполнению декларации 3-НДФЛ в 2020 году

Ежегодно Правительство вносит какие-либо поправки в состав этого документа. Поэтому первое, что должен сделать налогоплательщик перед началом заполнения декларации, — это уточнить, соответствует ли бланк тому году, за который составляется отчет.

Так, декларация 3-НДФЛ в 2020 году составляется по форме, утвержденной Приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/[email protected]

Второй шаг — решить для себя, каким способом будет заполнена декларация. Существует три метода формирования этого документа:

  • заполнить вручную бланки декларации;
  • занести данные в программу «Декларация» на компьютере и распечатать страницы на принтере;
  • оформить отчет в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы и отправить его в свою инспекцию в электронном виде.

При первом методе бланки берут в налоговой инспекции или скачивают на специализированных сайтах. Для заполнения используют ручки с черной или синей пастой. В процессе работы цвет пасты менять нельзя. Категорически запрещается зачеркивать или замазывать корректором данные. Такая декларация будет сразу отклонена инспектором. Поэтому желательно иметь запасной комплект бланков, чтобы была возможность заменить испорченные листы в декларации 3-НДФЛ в 2020 году.

При скреплении заполненных бланков степлером надо следить, чтобы не допустить деформации штрих — кодов в левом верхнем углу каждой страницы.

Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках. Если доход получен не в России, то до его пересчета в рубли указывают в иностранной валюте. Суммы налога на доходы физических лиц исчисляются и указываются в полных рублях. Порядок округления до полного рубля общепринятый: сумма от 1 до 49 копеек включительно отбрасывается, а всё что свыше — считается полным рублём.

Например, сумма налога составила 12562 рубля 25 копеек. В декларации надо записать 12 562 рубля. А если сумма налога будет 12 562 рублей 50 копеек, то в декларацию заносится 12 563 рубля.

При заполнении 3-НДФЛ в 2020 году в программе «Декларация» алгоритм работы несколько иной:

  • скачать программу на компьютер;
  • заполнить все необходимые разделы программы;
  • проверить правильность заполнения;
  • распечатать на принтере;
  • поставить на каждой странице дату заполнения и личную подпись;
  • сдать декларацию 3-НДФЛ в 2020 году в налоговую инспекцию.

При распечатке необходимо придерживаться требований инструкции:

  1. Печать только на одной стороне листа.
  2. Чернила в принтере должны быть черного или синего цвета.

Для использования третьего метода заполнения отчетности надо иметь личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. В личном кабинете налогоплательщика имеются все его основные данные: точные фамилия, имя и отчество, адрес регистрации, ИНН, номер, дата и место выдачи паспорта.

Кроме того, если налогоплательщик имеет доход, из которого налог удерживает налоговый агент (работодатель, например), то в Личном кабинете отражаются все справки формы 2-НДФЛ. При необходимости программа самостоятельно перенесет данные из этих справок в декларацию.

Вся документация, которая должна быть приложена к декларации, сканируется и представляется в электронном виде. Требования к отсканированным документам:

  • качество изображения должно быть четким;
  • печати на документах также должны быть не смазаны и хорошо читаться;
  • «вес» документов не должен превышать необходимые размеры (указаны на сайте).

Заполненная декларация 3-НДФЛ в 2020 году подписывается электронной подписью и отправляется в налоговую инспекцию по электронной связи.

3-ндфл: заполнить декларацию и получить налоговый вычет

Налоговая декларация 3-НДФЛ, без сомнения, основной расчетный документ, по которому физлица декларируют свои доходы, уменьшают сумму подоходного налога или заявляют права на возврат части расходов путем получения налоговых вычетов.
Только за 2015 год было подано не менее 8 млн деклараций с общей суммой, подлежащей возврату из бюджета более 120 млрд рублей. С каждым годом, эта цифра продолжает расти.

Обязанность по начислению и удержанию НДФЛ (подоходного налога) возлагается на работодателя, который действует как налоговый агент. Любой работник имеет право запросить и бесплатно получить справку по форме 2-НДФЛ в бухгалтерии организации, где он работает, в независимости от того, для каких целей она ему нужна. В справке 2-НДФЛ отражаются доходы работника, а также суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога работодателем в бюджет.

В определенных случаях именно физлицам необходимо самостоятельное заполнение 3-ндфл и подача в свою инспекцию (по месту жительства). Например, при получении доходов не от работодателя (или доходов, с которых подоходный налог не был полностью или частично исчислен и удержан налоговым агентом) или при желании физического лица воспользоваться правом на получение налогового вычета.

К доходам, которые получены не от работодателя, могут относиться: доходы от продажи имущества, от аренды, получение выигрышей или призов и т.п.

Налоговый вычет, с одной стороны, может уменьшить доход (то есть налогооблагаемую базу, вплоть до 0), с другой стороны – вернуть часть ранее уплаченного налога.
Претендовать на их получение может любой гражданин, имеющий доходы, которые облагаются по ставке 13 % (например, заработная плата).

Наиболее востребованными среди населения налоговыми вычетами являются: вычет при покупке квартиры (жилой недвижимости, в том числе земли), а также, за обучение и за лечение.

При этом, существуют некоторые ограничения в части сумм возвращаемых средств: например, при оплате за собственное обучение или лечение физлицам предоставляется возможность вернуть налоги не более 15 600 рублей за год и в то же время не более суммы уплаченного НДФЛ за этот же год.

При покупке квартиры можно вернуть налог до 260 000 рублей (плюс — до 390 000 рублей в случае, если жилая недвижимость приобретается по договору ипотеки).

Для того, чтобы отчитаться по налогам (задекларировать доходы) или получить налоговый вычет (возврат налога) крайне важно правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Наш Сервис как раз решает эту проблему : мы максимально возможно упростили процесс заполнения 3-НДФЛ. Пользователь первым делом выбирает одну или несколько целей, для чего он хочет заполнить декларацию 3-НДФЛ — и, в зависимости от выбора, будут предложены только нужные вопросы с подсказками и образцом для ответа.

Также, не потребуется тратить время на поиски в интернете КБК, ОКАТО, ОКТМО или номера инспекции. Сервис сам справится с этими задачами.

В течение всего года Вы можете заполнить 3-ндфл за 3 последние года с целью возврата налога.

Все вводимые Вами данные надежно защищены благодаря защите сайта с помощью SSL-сертификата. Обмен информацией между Вашим компьютером и нашим Сервисом осуществляется по защищенному протоколу с шифрованием всех данных. Таким образом, личная информация надежно защищена и недоступна третьим лицам.

Онлайн заполнение декларации 3-ндфл в Сервисе — это экономия времени и гарантированный результат — ведь каждая декларация проверяется нашим специалистом! Вы можете быть уверены, что Вашу декларацию примут в инспекции!

Видео (кликните для воспроизведения).

© 2015-2020 ИП Гребенкин А.А.
ИНН 434583621300, ОГРНИП 316435000071159
Тел.: 8 (919) 516-41-75
Автоматизация заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Источники

Ифнс личный кабинет декларация 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here